한국건기 3월누계 내수14.1%↓ 수출1.9%↓, 건산협 통계

건설기계신문 | 기사입력 2019/06/10 [13:06]

한국건기 3월누계 내수14.1%↓ 수출1.9%↓, 건산협 통계

건설기계신문 | 입력 : 2019/06/10 [13:06]

올해 1/4분기 한국 건기의 판매가 내수와 수출에서 모두 뒷걸음질했다. 내수는 전년동기대비 14.1%, 수출은 1.9% 하락했다.

 

한국건설기계산업협회(회장 손동연, 이하 건산협)은 지난 27일 이 같은 내용이 담긴 ‘20193월 건설기계산업 동향을 공개했다통계에 따르면, 올해 1분기 생산은 23729대로 전년동기대비 5.9%, 판매는 24932대로 5.6% 떨어졌다.

 

내수판매부터 살펴보면, 6931대가 1분기 동안 팔려 전년 동기 보다 14.1% 감소했다. 건설현장의 수요 감소를 가장 큰 요인으로 건산협은 꼽았다. 기종별로 보면, 지게차 3850(전년동기대비 -11.85) 굴착기 1513(전년동기대비 -8.1%) 기중기 213(-23.4%) 로우더 88(-9.3%) 펌프카 51(-56.4%) 천공기 16(45.5%)를 기록했다.

 

수출도 좋지 않았다. 1분기에 18001대를 기록하며 지난해 같은 기간보다 1.9% 적게 판매했다. 미국과 아프리카를 제외한 전 지역에서 판매가 줄었다. 특히 상승세에 있던 중국마저 감소세로 돌아섰다. 지역별로 보면, 유럽이 45900만달러(전년동기대비 -6.6%) 북미 4800만달러(25.6%) 기타아시아 35500만달러(-11.9%) 중국 23900만달러(-10.3%) 중동 9600만달러(-23.9%) 중남미 7800만달러(-2.4%) 아프리카 5500만달러(59.0%) 대양주 4200만달러(-36.1%)를 기록했다.

 

 

▲ 해외로 수출되는 굴삭기들이 모인 울산항     ©건설기계신문

 

 

어태치먼트인 유압브레이커는 6278대로 38.8% 증가했고, 크러셔는 140대로 10.3% 하락했다. 관세청이 집계한 올 1분기 건기 수출액은 173200만달러로 전년동기대비 3.4% 감소했다.

 

 

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<한국건설기계산업협회의 '2019년 3월 건설기계동향'> 전문

 

 I. 산업동향 총괄      

 1. 생산, 판매 총괄

 

-     20193월 누계 완제품 총 생산 및 총 판매는 23,729대 및 24,932대로 전년대비 각 5.9% 5.6% 감소

-    20193월 누계 완제품 내수 및 수출은 6,931대 및 18,001대로 전년대비 각 14.1% 1.9% 감소

 

 

 

  2. 생산, 판매

 

3월 당월 건설기계 완성차 생산 및 판매는 총 8,211대 및 8,823대로 전년대비 각6.1% 5.3% 감소했고, 전월대비 각 18.1% 12.4% 증가한 것으로 나타났다. 3월 누계 완성차 생산 및 판매는 총 23,729대 및 24,932대로 전년 동기대비 각 5.9% 5.6% 감소한 것으로 나타났다.

 

3월 당월 완성차 내수판매는 2,461대로 전월대비 18.7% 증가, 전년 동월대비 12.7% 감소했고, 3월 누계 내수판매는 6,931대로 전년 동기대비 14.1% 감소한 것으로 나타났다.

 

완성차 내수판매는 건설현장의 수요 감소와 명절연휴로 인한 조업일수 감소로 2,000대 수준으로 크게 하락했던 2월 대비 상승한 모습이나, 전년 동월 및 누적 판매 실적과 비교 시 모두 두 자리 수 감소율로 하락했다.

 

완성차 내수판매는 지난해 2월 이후 14개월 연속 전년 동월대비 감소율을 시현하고 있는 가운데, 휠로더를 제외한 전 품목의 누적 판매 대수가 전년 동기대비 감소한 것으로 나타났다.

 

품목별로 살펴보면, 3월 당월 굴삭기 내수판매는 876대로 전월대비 12.6% 증가, 누계 판매는 2,713대로 전년 동기대비 15.1% 감소했다. 1/4분기 굴삭기 내수판매는 전년 연말 수요의 이월 구매효과로 전년 4/4분기 실적 대비 상승했으나, 전년도와 비교 시, 감소세를 이어가고 있는 모습이다. 실제로 굴삭기 내수 판매는 전년 3월 이후 13개월 연속 전년 동월대비 감소한 것으로 나타났다.

 

굴삭기의 규격별 판매 현황을 살펴보면, 3.5톤 이하 미니 굴삭기의 금년도 누적 판매는 34대로 전년 동기대비 15.0% 감소, 5.5톤 크롤라 및 휠 굴삭기 판매는 1,357대로 전년 1.8% 감소, 14톤 휠굴삭기 판매는 726대로 25.4% 감소, 30톤 크롤라굴삭기 판매는 303대로 4.1% 증가, 38톤 크롤라굴삭기 판매는 37대로 30.2% 감소한 것으로 나타났다.

 

지게차 내수판매는 당월 1,415대로 전월대비 17.4% 증가, 전년 동월대비 9.1% 감소했다. 지게차 당월 판매는 명절 연휴로 인한 제작사의 공급 감소와 산업체의 공장 가동률 하락에 따른 수요 감소로 1,000대 이하로 하락했던 전월대비 증가한 모습이나, 전반적인 수요 산업의 침체로 전년대비 감소 추이가 이어지고 있는 모습이다. 구동방식별 판매 현황을 살펴보면, 디젤식 판매는 총 2,099대로 전년 동기대비 16.7% 감소, LPG식 판매는 총 19대로 60.4% 감소, 전동식 판매는 총 1,732대로 3.7% 감소한 것으로 나타났다.

 

이 밖에, 휠로더 내수판매는 당월 21대로 전년 동월대비 61.5% 증가, 누계 56대로전년 동기대비 9.8% 증가했고, 스키드스티어로더 판매는 당월 18대로 전년 동월과 동일, 누계 32대로 전년 동기대비 30.4% 감소, 콘크리트펌프 판매는 당월 21대로 전년 동월대비 19.2% 감소, 누계 51대로 전년 동기대비 56.4% 감소한 것으로 나타났다.

 

한편, 3월 당월 완성차 수출은 6,362대로 전월대비 10.1% 증가, 전년 동월대비 2.1% 감소했고, 누계 수출은 18,001대로 전년 동기대비 1.9% 감소한 것으로 나타났다.

 

완성차 당월 수출은 조업일수 감소, 계절비수기 등의 요인으로 하락했던 전월 실적 대비 상승세를 보였고, 지난해 10월 이후 처음으로 6,000대 선을 회복한 모습이다. 그러나, 건설기계 수출은 미국을 제외한 실수요가 상승하고 있는 시장이 부재한 가운데, 지난 11월 이후 5개월 연속 전년 동월대비 감소세를 이어간 것으로 나타났다.

 

3월 누계 수출액 기준의 권역별 수출 지역 순위는 유럽, 북미, 기타아시아, 중국, 중동, 중남미, 아프리카, 대양주 순으로, 이 중 북미, 아프리카 지역 수출은 전년대비 증가한 반면, 나머지 지역은 전년대비 감소했다.

 

지역별로 살펴보면, 유럽 수출은 3월 누계 수출액이 45,900만달러로 전년 동기대비 6.6% 감소했다. 이 중 EU 지역 수출은 36,000만달러로 전년 동기대비 6.4% 증가했고, EU 지역 수출은 13,100만달러로 전년 동기대비 42.0% 감소한 것으로 나타났다. EU 지역 수출 증가는 토공 건설분야로부터 발생하는 실수요 보다는 내년부터 중대형 건설기계에 적용되는 Stage V 배출가스 규제 시행에 앞선 선수요가 견인하고 있는 상황으로, 금년도 EU 지역 수출은 이 같은 선수요 사이클로 인해 큰 낙폭 없이 전년 수준의 안정세를 유지할 것으로 전망된다.

  

북미 지역의 3월 누계 수출액은 4800만달러로 전년 동기대비 25.6% 증가해 주요 수출 지역 중 가장 큰 폭의 증가율을 시현한 것으로 나타났다. 북미 수출은 미국의 1.5조달러 규모의 인프라 개선사업으로 인한 대규모 수요가 견인하고 있는 가운데, 실제로 인터스테이트 하이웨이(Interstate Highway) 및 티니홈즈(Tinny Homes) 프로젝트 등 인프라 개선 및 주택 공급 프로젝트가 법안 마련 또는 추진 중에 있다. 이로 인해 한국산 건설기계 수출은 중대형급 장비를 중심으로 견조한 상승세를 이어갈 것으로 전망되며, 전년도에 이어 연간 두 자리 수의 증가율을 달성할 수 있을 것으로 전망된다.

 

기타아시아 지역의 3월 누계 수출액은 35,500만달러로 전년 동기대비 11.9% 감소했다. 이 중, 일본 수출은 8,100만달러로 전년 동기대비 16.9% 증가, 인도 수출은 5,900만달러로 전년 동기대비 32.1% 감소한 것으로 나타났다. ASEAN 10개국 수출은 총 15,100만달러로 전년 동기대비 19.7% 감소한 가운데, 수출국 순위는 인도네시아, 베트남, 싱가폴 순으로 나타났으며, 이들 중 인도네시아 및 베트남 수출은 전년 동기대비 각 32.1% 3.4% 감소했고, 싱가폴 수출은 전년대비 62.0% 증가했다. ASEAN 건설기계 시장이 중국의 원자재 수요 등 중국 경제에 민감한 영향을 받고 있는 상황을 감안하면, 최근 미중 무역분쟁과 이로 인한 중국 경제 둔화 양상, 중국 건설경기의 피크아웃 전망 등이 ASEAN 건설기계 시장 위축에 부정적인 영향을 미치고 있는 것으로 분석된다.

 

< 건설기계 국가별 수출 현황(1~3) >

 

                                                         (단위: 백만$, %)

 

국가

수출액(백만$)

전년대비(%)

비중(%)

1

미국

389

24.9

22.5

2

중국

239

-10.3

13.8

3

벨기에

207

14.6

12.0

4

일본

81

16.9

4.7

5

네덜란드

79

51.6

4.6

6

러시아

61

2.8

3.5

7

인도

59

-32.1

3.4

8

영국

41

-20.7

2.4

9

인도네시아

34

-41.5

2.0

10

브라질

28

72.1

1.6

11

베트남

28

-3.4

1.6

12

필리핀

28

-22

1.6

13

앙골라

27

7,848.10

1.6

14

호주

26

-36.7

1.5

15

싱가포르

26

62.0

1.5

-

기타

379

-27.0

21.9

 

합 계

1,732

-3.4

100.0

* 자료 : 무역협회

) 3월 누계 MTI  Code 725 수출액 기준

 

중국 수출은 3월 누계 수출액은 23,900만달러로 전년 동기대비 10.3% 감소했다. 중국 수출은 지난 2년간의 고성장에 대한 반작용, 중국 로컬 업체와의 경쟁 심화 등의 대내외 요인으로 감소세로 전환되고 있는 것으로 분석된다. 실제로, 중국 수출은 지난해 11월 이후 금년 3월까지 2월 실적을 제외한 4개월의 당월 수출 실적이 모두 전년 동월대비 감소한 것으로 나타났다. 한편, 국내 브랜드의 중국 내 굴삭기 판매는 당월 5,068대로 전년 동월대비 9.8% 증가, 누계 8,475대로 전년 동기대비 12.2% 증가했다.

 

한편, 중동 지역의 3월 누계 수출은 9,600만달러로 전년 동기대비 23.9% 감소, 중남미 지역 수출은 7,800만달러로 2.4% 감소, 아프리카 지역 수출은 5,500만달러로 59.0% 증가, 대양주 지역 수출은 4,200만달러로 36.1% 감소했다.

 

한편, 관세청이 집계한 건설기계(MTI 725) 총 수출은 당월 6100만달러로 전년 동월대비 6.5% 감소했고, 누계 173,200만달러로 전년 동기대비 3.4% 감소한 것으로 나타났다.

 

 

II. 품목별 동향

 1. 굴삭기

 

-          굴삭기 전체 3월 누계 생산 및 판매는 각 10,556, 11,228대로 전년대비 각 13.6% 10.4% 감소

-          굴삭기 전체 3월 누계판매 중 내수와 수출은 각 2,713, 8,513대로 전년대비 각 15.1% 8.8% 감소

 

1)    크롤라 타입

-          생산 및 판매는 각 8,485, 8,898대로 전년대비 각 13.9% 10.4% 감소

-          판매 중 내수와 수출은 각 1,513, 7,385대로 전년대비 각 8.1% 10.9% 감소

 

2)    휠 타입

-          생산 및 판매는 각 2,071, 2,330대로 전년대비 각 12.7% 10.4% 감소

-          판매 중 내수와 수출은 각 1,2001,130대로 전년대비 각 22.6% 감소, 7.6% 증가

 

 

2. 휠로더

 

-          휠로더 3월 누계생산 및 판매는 각 846, 879대로 전년대비 각 18.0% 26.7% 증가

-          판매 중 내수와 수출은 각 56, 823대로 전년대비 각 9.8% 28.0% 증가

 

 

3. 스키드스티어로더

 

-          스키드스티어로더 3월 누계생산 및 판매는 각 90, 101대로 전년대비 각 21.1% 감소, 8.6% 증가

-                    판매 중 내수와 수출은 각 32, 69대로 전년대비 각 30.4% 감소, 46.8% 증가

 

 

 4. 지게차

 

-          지게차 3월 누계생산 및 판매는 각 11,567, 12,012대로 전년대비 각 2.3% 증가, 1.7% 감소

-          지게차 판매 중 내수 및 수출은 각 3,850, 8,162대로 전년대비 각 11.8% 감소, 3.9% 증가

 

 

5. 콘크리트펌프트럭

 

-                    콘크리트펌프트럭 3월 누계판매는 244대로 전년대비 18.4% 감소

-          콘크리트펌프트럭 3월 누계판매중 내수 및 수출 대수는 각 51, 193대로 전년대비 각 56.4% 감소, 6.0% 증가

-          콘크리트펌프트럭 3월 누계 내수 및 수출 금액은 각 1488,800만원, 4,161만달러 기록

 

 

6. 천공기

 

-                    천공기 3월 누계판매는 50대로 전년대비 8.7% 증가

-          천공기 3월 누계판매중 내수 및 수출 대수는 각 16, 34대로 전년대비 각 45.5% 증가, 2.9% 감소

-          천공기 13월 누계 내수 및 수출 금액은 각 319,600만원, 607만달러 기록

 

 

7. 유압브레이커

 

-          유압브레이커 3월 누계 판매는 6,278대로 전년대비 38.8% 증가

-                    유압브레이커 3월 누계판매중 내수 및 수출 대수는 각 2,6603,618대 기록

-         유압브레이커 3월 누계 내수 및 수출 금액은 각 443,300만원, 2,670만달러 기록

 

 

8. 크라샤

 

-          크라샤 3월 누계 판매는 140대 전년대비 10.3% 감소

-          크라샤 3월 누계 판매중 내수 및 수출 대수는 각 9, 131대 기록

-          크라샤 3월 누계 내수 및 수출 금액은 각 34,200만원, 1533,000달러 기록

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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